Email Maker
Escribe una vez los correos que tu equipo repite cada día y deja que salgan del CRM personalizados, con el detalle del pedido dentro y el documento ya adjunto.
El correo que más se repite es el que peor se escribe
Hay cinco o seis mensajes que tu empresa envía todos los días: confirmar un pedido, pasar un presupuesto, recordar un vencimiento, avisar de que la incidencia está resuelta, agradecer una reunión.
Y cada uno se escribe desde cero. El resultado lo conoces: seis versiones distintas del mismo texto según quién lo mande, el nombre del cliente mal copiado, el importe que no coincide con el del CRM porque se transcribió a mano, y un cuarto de hora por correo que nadie contabiliza pero que se paga.
El Email Maker convierte esos mensajes en plantillas. Se escriben una vez, con los huecos que el CRM rellena con los datos de cada registro, y a partir de ahí enviar es elegir la plantilla y revisar.
Una plantilla, y cada mensaje sale personalizado
La plantilla se asocia al módulo desde el que se envía, y eso determina qué datos puedes colocar dentro:
- Los del registro, incluidos los campos personalizados: el número de pedido, el importe, la fecha de entrega, el estado.
- Los de módulos relacionados: la razón social y los datos fiscales de la empresa asociada a la factura, la dirección de envío, la persona de contacto.
- Los del destinatario, sea un contacto, una empresa, un potencial o un proveedor.
- Los de tu empresa y los del usuario: quien envía, el responsable del registro o quien lo creó, para que la firma y el teléfono de contacto salgan siempre correctos.
El asunto también admite variables, que es lo que separa un correo que se abre de uno que parece un envío en bloque: “Presupuesto 2026-0184 para Talleres Vidal” funciona mejor que “Su presupuesto”.
El editor es visual, con imágenes, tablas, enlaces y formato, y se puede partir de un diseño predefinido para no empezar con una página en blanco.
El detalle del pedido, dentro del correo
Un bloque de líneas reproduce en el cuerpo del mensaje los productos y servicios del documento, con las columnas que elijas: descripción, cantidad, unidad, precio, descuento, impuesto y total. Puedes separar productos y servicios en dos tablas y añadir debajo el desglose de impuestos y de gastos.
La diferencia es real: el cliente ve lo que ha pedido en cuanto abre el correo, sin descargar nada. En una confirmación de pedido o en el envío de un presupuesto, eso se traduce en menos correos de vuelta preguntando.
Y puedes ir un paso más allá con una tabla de registros relacionados: las facturas pendientes de ese cliente, filtradas y ordenadas como quieras, dentro del propio mensaje. Un recordatorio de cobro con el extracto incluido, sin generar ningún documento aparte.
Con el documento ya adjunto
Los adjuntos se resuelven de tres formas, y se combinan:
- Fijos en la plantilla. Lo que acompaña siempre a ese correo: condiciones generales, un catálogo, una ficha técnica.
- Elegidos al enviar. Desde el centro documental del CRM o desde tu propio equipo, cuando ese envío concreto lo pide.
- Generados al vuelo. El PDF Maker produce el documento con los datos de ese mismo registro y se adjunta solo.
La tercera es la que cambia el día a día: la factura en PDF viaja dentro del correo que la anuncia, las dos piezas salen del mismo registro y ninguna de las dos se escribe a mano.
En el idioma de quien lo recibe
Los textos fijos del mensaje se insertan como etiquetas traducibles, no escritos directamente. Al enviar eliges el idioma y el correo sale completo en ese idioma, con los mismos datos del registro.
Una sola plantilla en lugar de una por idioma: cuando cambias el texto, cambia en todas las versiones a la vez.
Cientos de envíos, uno por uno
Desde un listado seleccionas los registros y aplicas la plantilla a todos. Cada destinatario recibe su correo, con sus datos, su importe y su fecha —no una copia idéntica con el nombre cambiado.
El envío se procesa en segundo plano y el CRM informa del progreso, así que puedes seguir trabajando mientras sale. Es la forma habitual de lanzar la remesa de recordatorios de vencimiento o el aviso de una subida de tarifas a toda la cartera.
Y que se envíe solo
El siguiente paso es no tener que entrar en la ficha. Una automatización envía el correo cuando se cumple la condición que definas:
- Al confirmarse un pedido, el cliente recibe la confirmación con su detalle de líneas.
- Cuando una factura llega a su fecha de vencimiento, sale el recordatorio con el importe pendiente.
- Al cerrarse una incidencia, el cliente recibe el resumen de lo que se ha hecho.
- Unos días después de enviar un presupuesto, sale el seguimiento si nadie ha respondido.
La plantilla es la misma que usaría una persona. Lo único que cambia es que ya no hace falta que se acuerde.
Detalles que quitan fricción
- Remitente por defecto. Cada plantilla puede salir siempre desde la dirección que le corresponde: administración, soporte o el comercial asignado.
- Copia y copia oculta fijas. Las direcciones que siempre deben ir en copia se dejan puestas en la plantilla y se cargan solas al redactar.
- Categorías. Con veinte o treinta plantillas, agruparlas por área es lo que evita que nadie las use.
- Duplicar. Crear una variante de una plantilla existente es más rápido que rehacerla, y mantiene la coherencia del formato.
- Formato numérico. Separadores de miles y de decimales definidos en la plantilla, para que los importes se lean bien en cualquier país.
Quién ve qué plantilla
Cada plantilla puede ser pública para toda la empresa, privada de quien la creó, o compartida con usuarios o grupos concretos. También puedes fijar en qué registros se ofrece cada una, para que el desplegable de un comercial no contenga las plantillas de administración.
Y cada usuario puede marcar su plantilla por defecto, de forma que la que más usa aparezca ya seleccionada al empezar a escribir.
Un mismo mecanismo para muchos equipos
Ventas
Hace el seguimiento
El presupuesto sale con su PDF adjunto y el correo de seguimiento se envía solo unos días después si no hay respuesta.
Administración
Reclama sin discutir
El recordatorio de cobro lleva dentro la tabla de facturas pendientes, con importes y fechas sacados del CRM.
Soporte
Cierra en condiciones
Cada incidencia resuelta genera un resumen con lo que se hizo, en el mismo tono y con la misma estructura siempre.
Lo que te ahorra
Un correo redactado a mano cuesta diez minutos y sale distinto cada vez. Cien correos redactados a mano cuestan una semana y salen de cien maneras. Y el problema no es solo el tiempo: es que el cliente percibe una empresa distinta según con quién hable.
Con plantillas, el mensaje se decide una vez —el tono, la estructura, lo que se adjunta— y los datos vienen del sistema, que es el único sitio donde están bien. Está incluido en OpenCRM, como el resto de las funcionalidades: sin licencia aparte y sin límite de plantillas.
Preguntas frecuentes sobre el Email Maker
Es el editor de plantillas de correo de OpenCRM. Redactas una vez el mensaje que tu equipo repite —una confirmación de pedido, un recordatorio de vencimiento, el seguimiento de un presupuesto— y dejas dentro los huecos que el CRM rellena con los datos de cada registro. A partir de ahí, enviar ese correo desde una ficha es elegir la plantilla y revisar.
Módulos relacionados
- PDF Maker: genera el documento que viaja adjunto al correo, con los datos del mismo registro.
- Centro de Correo: el buzón dentro del CRM, donde cada mensaje queda ligado a su cliente.
- Email Marketing: cuando el envío es una campaña a una lista y necesitas segmentación y métricas.
- Campañas: la acción comercial completa en la que encajan esos envíos.
- Flujos de trabajo: decide cuándo sale cada correo sin que nadie tenga que acordarse.
Deja de escribir el mismo correo cada día
En una demo cogemos los tres correos que tu equipo más repite y los montamos contigo como plantillas: qué datos se rellenan solos, qué se adjunta y cuándo se envía.
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