Presupuestos
Crea propuestas profesionales, calcula importes con precisión y conecta cada presupuesto con la oportunidad, el cliente y el siguiente paso de la venta.
Convierte una conversación comercial en una propuesta clara
Un presupuesto no es un documento aislado. Es la propuesta que concreta una necesidad, unos productos o servicios, unas condiciones y un importe. OpenCRM te permite crearlo desde la información que ya tienes en el CRM para que el equipo comercial prepare ofertas con rapidez y administración reciba una base ordenada para continuar el proceso.
Cada presupuesto queda vinculado a la empresa, el contacto y la oportunidad correspondiente. Así, al consultar una venta, puedes ver qué se ha ofrecido, cuándo caduca la propuesta, en qué estado está y qué documentos se han generado después.
Una propuesta coherente, con todo el contexto
Centraliza el detalle comercial y evita rehacer datos: parte de la cuenta, los contactos, la oportunidad y el catálogo para elaborar cada presupuesto con información actualizada.
Un flujo comercial conectado de principio a fin
Del interés al documento final
Cada paso permanece relacionado
Oportunidad
Identifica la venta y su necesidad.
Presupuesto
Define líneas, precios y condiciones.
Pedido
Formaliza la propuesta aceptada.
Albarán
Deja constancia de la entrega.
Factura
Continúa la gestión administrativa.
La relación entre documentos reduce tareas repetitivas y ayuda a que cualquier persona autorizada pueda entender el recorrido de una venta, desde el primer interés hasta la entrega y la facturación.
Crea presupuestos completos sin perder tiempo
En cada presupuesto puedes indicar el cliente, el contacto, la oportunidad y los datos comerciales que hacen que una propuesta sea clara y accionable:
- Numeración y estado, para identificar cada documento y conocer su situación.
- Fecha de emisión y validez, para controlar cuándo se preparó la oferta y hasta cuándo se mantienen sus condiciones.
- Productos y servicios por líneas, con cantidades, precios y descripciones.
- Descuentos e impuestos, aplicados según la propuesta y tus reglas comerciales.
- Moneda y condiciones, cuando el proceso o el cliente lo requiera.
- Direcciones de facturación y envío, para completar la información del documento.
- Notas y términos, para dejar claras las condiciones específicas de la oferta.
El resultado es una ficha estructurada que facilita revisar el detalle antes de enviarlo y recuperar la información cuando el cliente solicita una modificación.
Un diseño de propuesta que transmite confianza
Propuesta lista para compartir
Información comercial y presentación profesional, en el mismo flujo.
Genera el documento en PDF a partir del presupuesto y utiliza plantillas adaptadas a tu imagen corporativa para dar coherencia a cada propuesta enviada.
Propuesta comercial
Referencia · Fecha · Validez
Trabaja con el nivel de detalle que necesitas
Añade productos y servicios con precisión
Incorpora líneas de producto o servicio, cantidades, precios, descuentos e impuestos. El catálogo te permite trabajar con referencias organizadas y mantener consistencia entre las propuestas del equipo.
Convierte el seguimiento en una rutina comercial
Preparar una propuesta no termina al enviarla. Registra llamadas, reuniones, correos y tareas vinculadas al presupuesto o a su oportunidad para que el siguiente paso sea claro: confirmar la recepción, resolver una duda, actualizar condiciones o cerrar la venta.
Las fechas de validez ayudan a priorizar. Con filtros puedes detectar propuestas que vencen pronto y organizar las acciones de seguimiento antes de que se enfríe la conversación comercial.
Visibilidad para ventas y administración
Comercial
Sabe qué ha ofrecido
Consulta líneas, condiciones, interlocutores y próximos pasos antes de hablar con el cliente.
Dirección
Revisa el valor propuesto
Analiza presupuestos por periodo, responsable, estado, cuenta u otros criterios relevantes.
Administración
Continúa el proceso
Parte del documento aprobado para generar pedidos, albaranes y facturas sin reconstruir la información.
Preguntas frecuentes
Sí. El presupuesto puede relacionarse con la oportunidad, la cuenta y el contacto correspondientes. Esto mantiene conectada la propuesta con el contexto y el historial de la venta.
Módulos relacionados
- Oportunidades de venta: prepara una propuesta desde el contexto de la venta y conserva el historial comercial.
- Catálogo de productos y servicios: organiza las referencias que añades a las líneas de presupuesto.
- Pedidos de venta: transforma una propuesta aceptada en el siguiente documento del proceso comercial.
- Albaranes: registra la entrega vinculada al pedido y mantén su trazabilidad.
- Facturas: continúa la gestión administrativa y conserva la relación entre la oferta y la facturación.
- Editor de plantillas PDF: adapta el diseño de los documentos a tu imagen corporativa.
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