Cuentas
Centraliza los datos, contactos, actividad y operaciones de cada empresa para que tu equipo trabaje siempre con el contexto comercial completo.
Toda la relación con una empresa, en un solo lugar
Una cuenta es la ficha de una empresa, cliente u organización con la que trabajas. Desde ella puedes consultar la información comercial y administrativa relevante sin tener que buscarla en correos, hojas de cálculo o registros independientes.
Asocia a cada cuenta sus contactos, oportunidades, actividades y documentos comerciales para que cualquier persona autorizada del equipo entienda rápidamente la situación de la relación.
Una ficha preparada para tu gestión comercial
Guarda los datos que necesitas para identificar y segmentar cada empresa:
- Datos de contacto: teléfono, correo electrónico, web y direcciones de facturación y envío.
- Información de negocio: tipo de cuenta, sector, ingresos anuales y valoración comercial.
- Responsable asignado, para que cada cuenta tenga un seguimiento claro.
- Campos personalizados, adaptados a la información propia de tu empresa.
Puedes filtrar y ordenar el listado de cuentas para crear vistas de trabajo útiles: clientes por provincia, empresas de un sector, cuentas sin actividad reciente o clientes asignados a un comercial.
El contexto de cada cliente para vender y atender mejor
La ficha de cuenta reúne los registros relacionados para consultar el historial sin cambiar de herramienta:
- Contactos, con las personas que intervienen en cada empresa.
- Oportunidades, para conocer qué ventas están abiertas y su importe estimado.
- Actividades, como llamadas, tareas, reuniones y correos registrados.
- Presupuestos, pedidos y facturas, cuando forman parte del proceso comercial.
- Documentos y comentarios, para conservar la información compartida por el equipo.
Así, antes de llamar a un cliente o preparar una propuesta, puedes revisar qué se ha hecho, qué está pendiente y qué oportunidades están en curso.
Organiza grupos empresariales y relaciones entre cuentas
Cuando trabajas con grupos de empresas, filiales o delegaciones, puedes relacionar unas cuentas con otras y consultar su jerarquía. Esto facilita mantener una visión ordenada de organizaciones complejas sin perder el detalle de cada sociedad o centro de trabajo.
Reduce registros duplicados
OpenCRM comprueba si ya existe una cuenta con el mismo nombre al crearla o modificarla. Esta comprobación ayuda a evitar fichas duplicadas y a mantener la información comercial centralizada en un único registro.
La empresa permanece, las personas cambian
Separar la cuenta del contacto no es un formalismo: es lo que hace que el historial de la relación sobreviva al cambio de interlocutor. Cuando la persona que llevaba la cuenta se va, la memoria de doce años de trabajo no se va con ella.
La ficha que decide, no solo la que informa
Con campos calculados la cuenta puede mostrar datos que se mantienen solos a partir de sus registros relacionados:
- La facturación del ejercicio, y la del anterior al lado.
- El importe pendiente de cobro, sacado de la cartera.
- El número de incidencias abiertas.
- La fecha de la última compra, que es la base de cualquier aviso de cliente inactivo.
Ese es el salto de una ficha que se consulta a una ficha con la que se decide: la lista de clientes ordenada por facturación real, o la de los que facturaron mucho el año pasado y nada este, dejan de ser un informe que alguien prepara y pasan a ser una vista guardada.
Quién ve qué
Los permisos permiten dar visibilidad completa de la cartera, limitarla a las cuentas asignadas a cada usuario, o repartirla por grupos y territorios. Y con los campos dinámicos se controla además qué información concreta de la ficha ve cada perfil.
Es lo que hace viable que comercial, soporte y administración trabajen sobre el mismo cliente viendo cada uno lo que le corresponde.
Un mismo mecanismo para muchos equipos
Comercial
Llama con contexto
Antes de descolgar ve las ventas abiertas, lo que factura y si arrastra incidencias o facturas vencidas.
Soporte
Sabe con quién trata
Atiende sabiendo qué contrato tiene ese cliente, qué compró y qué se le prometió en la venta.
Dirección
Ordena la cartera
Clasifica clientes por facturación, sector o inactividad sin pedir que nadie prepare un informe.
Lo que te ahorra
Una relación comercial repartida entre bandejas de entrada y hojas de cálculo personales tiene un coste que solo se ve el día que alguien se va: con esa persona se marcha lo que sabía del cliente, y el siguiente empieza de cero delante de alguien que lleva años trabajando contigo.
Con las cuentas como registro raíz, la memoria de la relación es de la empresa y no de una persona. Está incluido en OpenCRM, como el resto de las funcionalidades.
Preguntas frecuentes sobre las Cuentas
La ficha de una organización con la que trabajas: un cliente, una administración, un colaborador. Es el registro raíz del que cuelga todo lo demás —sus personas de contacto, sus ventas, sus documentos, sus incidencias—, de modo que la relación completa con esa empresa se consulta en un sitio y no reconstruyéndola a partir de correos.
Módulos relacionados
- Contactos: las personas de cada empresa y su historial de relación.
- Oportunidades: las ventas en curso de cada cuenta y el estado del embudo.
- Campos calculados: facturación, pendiente de cobro y última compra en la propia ficha.
- Cartera: la situación de cobro que conviene ver antes de aprobar un pedido.
- Informes y paneles: el análisis de la cartera por sector, zona o facturación.
Que todo el equipo vea el mismo cliente
En una demo abrimos la ficha de una de tus cuentas y vemos qué información quieres tener delante antes de una llamada, y cómo conviene organizar tu cartera.
Prueba gratuita de 14 días con todas las funcionalidades incluidas.