Facturas
Importa el histórico de facturación desde tu ERP y convierte cada factura en información útil para ventas, administración y dirección.
El histórico de facturación, donde el equipo lo necesita
Las facturas reflejan una parte esencial de la relación con cada cliente: qué se ha facturado, cuándo vence, qué queda pendiente y cuál es su evolución. Con una integración configurada con tu ERP, OpenCRM incorpora ese histórico en el CRM y lo relaciona con la empresa, los contactos y la actividad comercial.
Así, ventas, administración y dirección pueden trabajar con la misma información sin tener que saltar entre herramientas ni pedir datos por correo. El ERP conserva su función de gestión administrativa y OpenCRM convierte las facturas ya registradas en contexto para decidir, atender y hacer seguimiento.
Una visión financiera que acompaña a la relación comercial
Consulta las facturas y su estado junto a oportunidades, pedidos, correos, llamadas e incidencias. Antes de abrir una nueva venta o atender una solicitud, el equipo dispone de una imagen más completa del cliente.
Del ERP al CRM: datos que se convierten en acción
Un flujo conectado
La información administrativa llega al contexto comercial.
ERP
Mantiene la facturación y los datos administrativos.
Sincronización
Incorpora el histórico acordado al CRM.
Ficha de cliente
Relaciona facturas, actividad y ventas abiertas.
Seguimiento
Activa prioridades, avisos y decisiones informadas.
No se trata de duplicar información. Durante la puesta en marcha se define qué datos se sincronizan, con qué frecuencia y cómo se relacionan con los registros de OpenCRM. El resultado es un histórico útil, accesible y alineado con el proceso de tu empresa.
Una ficha de factura pensada para consultar y actuar
Al importar las facturas desde el ERP, OpenCRM puede mostrar la información relevante de cada operación dentro del contexto del cliente:
- Referencia, fecha e importe, para localizar cada factura y entender rápidamente su peso en la relación comercial.
- Cliente y contactos relacionados, de modo que la información financiera no quede aislada del resto de la ficha.
- Estado y vencimiento, para identificar operaciones pendientes y priorizar el seguimiento.
- Pedido, presupuesto u oportunidad de origen, cuando el flujo integrado los relaciona, conservando la traza de la venta.
- Historial de actividades, para saber qué comunicaciones o gestiones se han realizado alrededor de una situación de cobro.
- Vistas y filtros, para consultar por cliente, periodo, responsable, estado u otros criterios que necesite cada equipo.
Esta información ayuda a no iniciar cada conversación desde cero y permite atender con más criterio, tanto en ventas como en administración.
El estado de cobro, visible antes de la siguiente venta
Riesgo de cobro con contexto
La información adecuada, antes de comprometer una nueva operación.
Las facturas pendientes y los vencimientos aportan una capa de contexto valiosa al historial comercial. Así puedes revisar la situación del cliente antes de aprobar condiciones, priorizar una oportunidad o planificar una llamada.
Situación del cliente
Resumen disponible en su ficha
Gestiona los impagados con un proceso claro
Un impagado no debe perderse entre hojas de cálculo o correos sin asignar. Las vistas de facturas permiten localizar los vencimientos y organizar el trabajo con el criterio que tenga sentido para tu empresa: importe, antigüedad, cliente, responsable o estado.
Desde cada ficha puedes registrar llamadas, correos, tareas y notas. De esta forma, el seguimiento queda documentado y una persona autorizada puede retomar la gestión sin reconstruir el contexto. Además, los comerciales ven que existe una situación pendiente antes de seguir avanzando con nuevas propuestas.
Prioriza la cartera pendiente
Filtra las facturas por vencimiento o estado y organiza la actividad de recobro. Cada contacto, compromiso o incidencia queda asociado al cliente y a la gestión realizada.
Automatiza avisos y tareas de seguimiento
Las automatizaciones permiten convertir eventos y condiciones en acciones automáticas. Según el proceso que se configure, OpenCRM puede crear una tarea para la persona responsable, notificar a un equipo o preparar el envío de un correo al cliente cuando una factura cumple los criterios definidos.
Esto permite estandarizar recordatorios sin renunciar al control: las reglas, los plazos, los destinatarios y el tono de cada comunicación se adaptan a la política de cobros de tu empresa. Y toda la actividad queda registrada junto al cliente para mantener la trazabilidad.
Cuadros de mando para entender la facturación
Facturación
Observa la evolución
Consulta importes y documentos por los periodos, clientes o segmentos que te interesen.
Cartera
Detecta prioridades
Combina filtros para localizar facturas pendientes y centrar el esfuerzo donde aporta más valor.
Cliente
Une comercial y administración
Relaciona la información facturada con oportunidades, pedidos, actividades e incidencias en una vista única.
Los informes y paneles se ajustan a las preguntas de cada rol. Dirección puede revisar la evolución general; administración, la cartera pendiente; y ventas, el histórico y la situación de los clientes que está trabajando.
Una integración que respeta el papel de cada sistema
OpenCRM se conecta a tu ERP para dar continuidad entre la gestión administrativa y la relación comercial. Por ejemplo, las integraciones con a3ERP, a3 Innuva o Factusol sincronizan datos de clientes, pedidos y facturas según el alcance acordado.
Si utilizas otro ERP, analizamos qué información debe estar disponible en el CRM y cómo debe viajar. Lo importante es evitar duplicidades y ofrecer al equipo el histórico y las señales que necesita para actuar.
Preguntas frecuentes
Sí. La integración se configura para incorporar al CRM el histórico y los datos de facturación que tu equipo necesita consultar y gestionar. El alcance y la frecuencia se definen durante la puesta en marcha.
Módulos relacionados
- Cuentas: reúne la información comercial, administrativa y de relación de cada empresa.
- Pedidos de venta: conecta la venta confirmada con los documentos posteriores del proceso.
- Automatizaciones: automatiza tareas, avisos y comunicaciones según tus reglas.
- Informes y paneles: crea indicadores y cuadros de mando para analizar la facturación y la cartera.
- Extensiones e integraciones: consulta las conexiones disponibles con ERP y otras herramientas.
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