Contactos
Centraliza los datos y el historial de cada persona para que tus equipos de ventas, soporte y administración trabajen siempre con el contexto adecuado.
Una ficha única para cada persona
Los contactos son las personas con las que tu empresa se relaciona: clientes, interlocutores de una cuenta, proveedores o colaboradores. OpenCRM reúne sus datos y el historial de la relación para que el equipo tenga la información necesaria antes de llamar, enviar un correo o atender una solicitud.
Vincula cada contacto a su empresa y evita que información importante quede repartida entre bandejas de entrada, agendas personales y hojas de cálculo.
Datos de contacto y contexto profesional
Guarda en cada ficha la información que necesitas para identificar a la persona y comunicarte con ella:
- Nombre, apellidos, cargo y departamento.
- Teléfonos, correo electrónico, web y direcciones.
- Empresa o cuenta a la que pertenece.
- Responsable asignado y campos personalizados para adaptar la ficha a tu proceso.
- Preferencias de contacto, como no llamar por teléfono cuando corresponda.
Con filtros y vistas de lista puedes localizar rápidamente contactos por empresa, cargo, ciudad, responsable o cualquier dato relevante para tu equipo.
Consulta todo el historial antes de actuar
Desde la ficha del contacto puedes acceder a los registros vinculados y entender el estado de la relación de un vistazo:
- Actividades y correos, para revisar llamadas, tareas, reuniones y comunicaciones registradas.
- Oportunidades, para conocer las ventas en las que participa la persona.
- Presupuestos, pedidos y facturas, cuando están relacionados con el contacto.
- Incidencias y proyectos, para que ventas y soporte compartan el mismo contexto.
- Documentos y comentarios, para conservar información relevante para el resto del equipo.
Esto permite ofrecer una atención más consistente y preparar cada conversación con la información actualizada.
Relaciona contactos con ventas y acciones comerciales
Una misma persona puede estar relacionada con distintas oportunidades y campañas. Asocia los contactos adecuados a cada acción para identificar a los interlocutores de una venta y conservar el historial de su participación.
Cuando una oportunidad avance, el equipo podrá comprobar fácilmente quién interviene, qué comunicación se ha realizado y cuál es el siguiente paso.
En ventas con varios interlocutores esto resuelve algo concreto: distinguir a quien decide de quien influye y de quien solo está informado. Tratar a los tres igual es el error que más operaciones grandes se lleva por delante.
Las preferencias de contacto no son un adorno
La ficha permite marcar que a esa persona no se le llame por teléfono o no se le envíen comunicaciones comerciales, y esas marcas se respetan en los envíos.
Tiene dos lecturas y las dos importan. La legal: quien ha pedido no recibir comunicaciones comerciales no debe recibirlas, y la marca en su ficha es lo que lo garantiza cuando el envío se hace a una lista de mil. Y la comercial: insistir a quien pidió expresamente que no se le insistiera es la forma más eficaz de estropear una cuenta que funcionaba.
La persona se lleva su ficha; la empresa conserva su historial
Cuando un contacto cambia de empresa, se actualiza su ficha. Pero el historial ligado a la cuenta anterior se queda en esa cuenta, porque era la relación comercial con aquella empresa. Entender ese reparto evita la decepción habitual de esperar que todo el pasado viaje con la persona.
De una lista de contactos a una acción
Un filtro de contactos es el punto de partida de casi todo lo que se hace hacia fuera:
- Un envío de email marketing o una campaña.
- Una tanda de SMS para un aviso corto.
- Un envío masivo de correos personalizados uno a uno.
- Una lista de llamadas repartida entre el equipo.
Y aquí conviene ser honesto sobre la causa y el efecto: la segmentación es tan buena como las fichas. Un CRM con el campo de cargo vacío en el 70 % de los contactos no puede dirigir un mensaje a directores financieros, por muy buena que sea la herramienta de envío.
Una base de datos que se adapta a tu empresa
Cada organización necesita clasificar sus contactos de forma diferente. Con campos personalizados, filtros y permisos puedes estructurar la base de datos según tu proceso comercial y hacer que cada equipo consulte solo la información que necesita.
Los permisos permiten dar acceso completo, limitarlo a los contactos asignados a cada usuario o repartirlo por grupos, y con los campos dinámicos se controla qué campos concretos ve cada perfil dentro de la ficha.
Un mismo mecanismo para muchos equipos
Comercial
Retoma donde se quedó
Ve lo último que se habló con esa persona y qué quedó pendiente, aunque la conversación anterior fuera de otro compañero.
Soporte
Atiende con contexto
Sabe si quien llama es el interlocutor habitual, qué incidencias ha abierto antes y qué compró su empresa.
Marketing
Segmenta de verdad
Filtra por cargo, sector o zona para que cada mensaje llegue a quien puede hacer algo con él.
Lo que te ahorra
Cuando la información de una persona vive en la agenda del móvil de alguien, la empresa no la tiene. Se nota en dos momentos concretos: cuando ese alguien está de vacaciones y el cliente llama, y cuando ese alguien se va.
Con los contactos en el CRM, el historial de cada relación es consultable por quien tenga permiso, y ninguna conversación empieza preguntando lo que la empresa ya sabía. Está incluido en OpenCRM, como el resto de las funcionalidades.
Preguntas frecuentes sobre los Contactos
La ficha de una persona con la que tu empresa se relaciona: el interlocutor de un cliente, quien decide una compra, quien abre las incidencias, el colaborador externo. Guarda sus datos y, sobre todo, el historial de lo que ha pasado con ella, para que cualquiera del equipo pueda retomar la conversación donde se quedó.
Módulos relacionados
- Cuentas: la empresa a la que pertenece cada persona y el contexto global de la relación.
- Oportunidades: las ventas en las que interviene y con qué papel.
- Potenciales: de dónde vienen los contactos nuevos, antes de la conversión.
- Centro de Correo: las comunicaciones que quedan ligadas a cada ficha.
- Email Marketing: los envíos que salen de un filtro de contactos.
Que nadie empiece preguntando lo que ya sabéis
En una demo abrimos la ficha de un contacto y vemos qué historial quieres tener delante antes de una llamada, y cómo se reparte esa información entre tus equipos.
Prueba gratuita de 14 días con todas las funcionalidades incluidas.