Automatización de Procesos
Configura reglas y flujos de trabajo que se ejecutan solos cuando se cumplen las condiciones. Ahorra tiempo, elimina errores manuales y garantiza que los procesos siempre se siguen de la misma forma.
Sin necesidad de programación. Cualquier usuario puede crear automatizaciones desde el panel de configuración del CRM.
Cómo funciona un flujo de trabajo
Cuatro pasos para crear una automatización. Sin código, sin complicaciones.
Define el disparador
Elige qué evento activa el flujo: creación de un registro, cambio de campo, fecha, hora o condición combinada.
Establece las condiciones
Filtra cuándo debe ejecutarse: solo si el importe supera X, si el responsable es Y, si la prioridad es alta, etc.
Configura las acciones
Elige qué hace el sistema: enviar email, crear tarea, actualizar campo, enviar SMS, generar PDF o llamar a una URL.
Actívalo y olvídate
El flujo se ejecuta solo, en segundo plano, cada vez que se cumplen las condiciones. Sin código, sin intervención.
Qué puedes automatizar
Ejemplos reales de automatizaciones que los clientes de OpenCRM usan cada día.
Asignación automática de leads
Cuando llega un nuevo lead desde el formulario web, el sistema lo asigna automáticamente al comercial responsable según el territorio, producto o turno de guardia.
Recordatorios y seguimientos
Si una oportunidad lleva más de X días sin actividad, se crea automáticamente una tarea de seguimiento y se notifica al responsable.
Emails y SMS automáticos
Envía confirmaciones, recordatorios de cita o alertas de renovación por email o SMS en el momento exacto que configures, sin intervención manual.
Actualizaciones de campo
Cuando un presupuesto se aprueba, el estado del cliente cambia, se actualiza la fase de la oportunidad y se genera la tarea de creación de pedido, todo en un solo paso.
Notificaciones internas
Alerta al equipo de soporte cuando se abre un ticket de alta urgencia, o avisa a dirección cuando una oportunidad supera cierto importe.
Generación de documentos
Genera y envía automáticamente el PDF del contrato o la factura al cliente en cuanto se alcanza el estado correspondiente en el CRM.
Mide los resultados con gráficas e informes
Las automatizaciones generan datos. OpenCRM te permite visualizarlos con gráficas interactivas en paneles de control personalizados para cada usuario o equipo.
- Paneles configurables con los widgets más relevantes para tu rol
- Gráficas de barras, líneas, circulares y embudos en tiempo real
- Filtros por fecha, responsable, territorio o producto
- Exportación a Excel o PDF con un clic
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