Informes y Paneles de Control
Mantener una base de datos actualizada solo tiene valor si puedes convertirla en información útil. Los informes y paneles de OpenCRM te permiten analizar, evaluar y tomar decisiones con datos reales de tu negocio.
Crea tus propios informes cruzando módulos, añade gráficas, compártelos con tu equipo y prográmalos para recibirlos automáticamente por email.
Todo lo que puedes hacer con los informes
El módulo de Informes Avanzados está diseñado para que cualquier usuario pueda crear análisis detallados sin depender del departamento técnico.
Personalización avanzada
Cruza tantas tablas como necesites, elige los campos a mostrar, aplica filtros combinados y ordena los resultados como prefieras.
Gráficas interactivas
Añade gráficas de barras, líneas, circulares o embudos a cualquier informe. Visualiza los datos de un vistazo sin abrir tablas.
Programación automática
Configura informes para que se envíen por email a cualquier destinatario en la frecuencia que necesites: diaria, semanal o mensual.
Exportación de datos
Descarga cualquier informe en Excel, PDF o CSV para compartirlo fuera del CRM o procesarlo en otras herramientas.
Control de acceso por roles
Define qué informes puede ver, crear o compartir cada rol de usuario. Los datos sensibles solo llegan a quien corresponde.
Compatible con móvil
Los paneles e informes se adaptan a cualquier dispositivo. Consulta tus KPIs desde el móvil en cualquier momento.
Informes organizados por módulo y carpeta
Al acceder a Informes Avanzados encontrarás un listado de informes preestablecidos organizados por carpetas, una por cada módulo del CRM. Además puedes crear tus propias carpetas y agrupar los informes que más uses.
Cada informe permite añadir campos calculados, establecer filtros por fecha o responsable y compartirlo con otros usuarios del sistema.
Programa envíos y gestiona permisos
Configura cada informe para que se envíe automáticamente por email a los destinatarios que elijas con la frecuencia que necesites. El equipo recibe los datos sin tener que entrar al CRM.
El sistema de permisos permite que cada usuario acceda solo a los informes de su área, manteniendo la privacidad de los datos sensibles.
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