Pedidos
Formaliza las ventas aceptadas y conecta presupuesto, cliente, entrega, facturación y ERP en un único proceso trazable.
El pedido convierte una venta acordada en una operación controlada
Cuando un cliente acepta una propuesta, el pedido recoge el compromiso comercial y permite que ventas, administración y operaciones trabajen sobre la misma información. OpenCRM conecta el presupuesto de origen, el cliente, los productos o servicios y los documentos posteriores para que la venta continúe sin rehacer datos.
El resultado es un proceso más claro: el equipo sabe qué se ha confirmado, qué debe entregarse, en qué estado está el pedido y qué queda por facturar.
Del sí del cliente al siguiente paso operativo
El pedido conserva el contexto de la venta aceptada y crea un punto de coordinación entre el equipo comercial, la preparación de la entrega y la facturación.
Un flujo de venta trazable, de principio a fin
Venta formalizada
Todos los documentos, unidos por la misma operación
Oportunidad
Contexto de la venta.
Presupuesto
Propuesta aceptada.
Pedido
Compromiso confirmado.
Albarán
Entrega y expedición.
Factura
Cierre administrativo.
La información necesaria para ejecutar cada pedido
Cada ficha de pedido permite mantener el detalle comercial y operativo de la operación:
- Número y estado del pedido, para identificarlo y conocer su situación en todo momento.
- Cliente y contacto, para saber quién realiza la compra y con quién debe coordinarse el equipo.
- Presupuesto y oportunidad de origen, para conservar la trazabilidad desde la propuesta inicial.
- Fecha prevista, direcciones y condiciones, para preparar correctamente la entrega y la documentación.
- Productos y servicios por líneas, con cantidades, precios, descuentos e impuestos.
- Responsable, comentarios y actividades, para que la coordinación no dependa de correos o notas aisladas.
El pedido se convierte así en la referencia compartida para consultar qué se ha acordado con el cliente y qué acciones quedan pendientes.
Gestiona el estado sin perder el historial
Control de la operación
Saber qué está confirmado es tan importante como saber qué se ha vendido.
Actualiza el estado del pedido conforme avanza el proceso y conserva su historial. Las vistas filtradas ayudan a identificar rápidamente los pedidos pendientes, aprobados, entregados o listos para facturar.
Pedido creado
Datos comerciales y líneas revisadas
En gestión
Preparación, coordinación o entrega
Listo para continuar
Albarán, factura o integración administrativa
Coordina ventas, operaciones y administración
Confirma que se entrega lo acordado
El comercial puede consultar el presupuesto, la oportunidad, los productos, el cliente y los contactos relacionados. Antes de responder a una consulta, tiene a mano el contexto completo de la operación.
Pedidos conectados con tu ERP
Si tu empresa trabaja con un ERP, OpenCRM puede integrar el flujo de pedidos con la solución de gestión configurada. El objetivo es sencillo: que el equipo comercial gestione la venta en OpenCRM y que administración u operaciones reciban el pedido en el ERP sin duplicar cliente, líneas ni condiciones.
OpenCRM
Ventas con contexto
Oportunidades, presupuestos, cliente y seguimiento comercial en un mismo lugar.
configurada
ERP
Gestión administrativa
Pedidos preparados para continuar con logística, almacén, facturación y contabilidad.
Por ejemplo, la integración con a3ERP sincroniza clientes, pedidos y facturas para evitar el doble tecleo entre el equipo comercial y el área financiera. Si utilizas otra solución, revisamos la integración adecuada dentro de nuestras extensiones e integraciones.
De pedido a albarán y factura
El pedido puede generar el siguiente documento del flujo según cómo trabaje tu empresa. Si hay entrega de mercancía, los albaranes permiten registrar el paso operativo. Cuando procede facturar, la relación con el pedido conserva el detalle y facilita que la administración continúe el proceso con información consistente.
Esta trazabilidad también ayuda cuando el cliente consulta una venta anterior: puedes localizar el pedido, comprobar qué se incluyó, revisar los documentos relacionados y responder con contexto.
Preguntas frecuentes
Sí. El flujo permite generar el pedido desde el presupuesto y conservar la relación entre ambos documentos para que la información comercial no se pierda al continuar la operación.
Módulos relacionados
- Presupuestos comerciales: transforma una propuesta aceptada en un pedido sin perder el detalle de la oferta.
- Oportunidades de venta: conserva el contexto comercial y el historial que llevó al cierre de la venta.
- Albaranes: gestiona los documentos de entrega vinculados a los pedidos.
- Facturas: continúa la gestión administrativa desde el pedido confirmado.
- Integración con a3ERP: sincroniza pedidos, clientes y facturas entre OpenCRM y a3ERP.
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