Centro de Correo
Convierte cada email en contexto comercial: crea registros, relaciona conversaciones y trabaja sin salir de OpenCRM.
El correo no debería vivir al margen de tu CRM
Una gran parte de las conversaciones con clientes, proveedores y oportunidades sucede por email. Cuando esos mensajes se quedan en una bandeja de entrada aislada, el equipo pierde contexto, duplica búsquedas y depende de la memoria de quien recibió el correo.
Con el Centro de Correo de OpenCRM, gestionas tu email dentro del CRM y conviertes cada conversación en información útil para trabajar. El mensaje, las personas implicadas y los registros relacionados quedan conectados en el mismo lugar.
Cada conversación, con su contexto
Antes de responder, consulta la ficha, el historial y los procesos relacionados. Después de enviar el mensaje, el equipo conserva esa misma información para el siguiente paso.
Correos vinculados automáticamente a tus registros maestros
OpenCRM identifica la dirección de correo de cada mensaje y lo relaciona automáticamente con el registro que corresponde. Así, al consultar una cuenta o un contacto, también puedes revisar las comunicaciones que explican la relación.
La vinculación se realiza con los principales maestros del CRM:
- Cuentas, para conservar el historial completo con cada empresa.
- Contactos, para saber qué se ha hablado con cada interlocutor.
- Proveedores, para conectar compras, condiciones y gestiones operativas.
- Potenciales, para mantener la trazabilidad desde el primer interés comercial.
Menos búsquedas
El historial de emails aparece junto a la ficha que tu equipo ya utiliza.
Más continuidad
Cualquier persona autorizada entiende la conversación sin pedir contexto por separado.
De un correo a una acción, sin cambiar de herramienta
Un mensaje puede ser el inicio de una nueva relación, una incidencia que necesita respuesta o una oportunidad que hay que seguir. Desde el propio correo puedes crear los registros necesarios en OpenCRM, sin copiar datos manualmente de una pantalla a otra.
Por ejemplo, puedes crear un contacto, una cuenta, un proveedor, un potencial, un ticket de soporte, una oportunidad o un evento de calendario a partir de la conversación que estás leyendo. El correo queda asociado al nuevo registro desde el principio, para que no se pierda el motivo ni el contexto de su creación.
Relaciona cada mensaje con el proceso que importa
No todas las conversaciones pertenecen solo a una persona o empresa. Un email puede formar parte de una negociación, de la puesta en marcha de un proyecto o de una gestión de soporte. El Centro de Correo permite vincular los mensajes con módulos adicionales para reflejar cómo trabaja realmente tu negocio.
Conserva el contexto de cada oportunidad
Vincula los correos a una oportunidad para que el equipo comercial pueda revisar propuestas, dudas, objeciones y acuerdos sin salir del proceso de venta. Antes de una llamada o una reunión, tendrás la conversación disponible junto al resto de la información comercial.
Una vista completa antes de responder
El Centro de Correo reúne la operativa del email y el conocimiento del CRM. Puedes leer, responder, reenviar y organizar tus mensajes mientras consultas la información relevante de la relación: la empresa, los contactos, las oportunidades abiertas, los proyectos en curso o las incidencias registradas.
Esto evita tener varias aplicaciones abiertas y reduce el riesgo de responder sin conocer una conversación anterior, una condición acordada o una gestión pendiente.
Una firma coherente en todos tus envíos
Configura tu firma corporativa una sola vez y OpenCRM la añadirá automáticamente a los mensajes salientes. Así mantienes una imagen profesional y consistente, incluso cuando varios miembros del equipo se comunican con clientes y proveedores.
Preguntas frecuentes
Los mensajes se relacionan automáticamente a partir de la dirección de email con los registros maestros correspondientes: cuentas, contactos, proveedores y potenciales. De esta forma, el historial de comunicación queda disponible en las fichas que utiliza el equipo.
Módulos relacionados
- Gestión de cuentas y empresas: reúne el historial de comunicaciones y la relación global con cada empresa.
- Gestión de contactos: conserva cada conversación junto al interlocutor correspondiente.
- Oportunidades de venta: vincula correos, propuestas y acuerdos al proceso comercial.
- Gestión de proyectos: relaciona mensajes con la planificación, los hitos y el trabajo del equipo.
- Ticketing e incidencias: convierte consultas por email en casos de soporte con seguimiento.
Haz que cada email trabaje para tu CRM
En una demo te mostraremos cómo crear registros desde un mensaje, vincular conversaciones con tus clientes y conservar el contexto de cada oportunidad o proyecto.