Pregunta a tu CRM. Y pídele que actúe.

Consultar: pregunta a tu CRM en una frase

No hace falta montar un informe ni exportar a Excel. Preguntas lo que necesitas saber y el asistente consulta OpenCRM directamente: oportunidades, facturas, casos, compras, clientes o tus módulos y campos personalizados.

La respuesta no es una estimación de la IA. El asistente describe la consulta y es OpenCRM quien la ejecuta sobre tus datos, con tus permisos, tu zona horaria y sin consumir saldo de IA.

Qué tipo de preguntas entiende

Más preguntas por equipo

Crear y actualizar: de una imagen a una acción real

El conector también trabaja en sentido contrario: lleva al CRM lo que la IA ha entendido de una foto, un PDF o una conversación. Antes de guardar, siempre te enseña una vista previa.

Caso 1 · Una tarjeta de visita: empresa y contacto, vinculados

Vuelves de una reunión con una tarjeta. Haces una foto, se la pasas a Claude y le pides que la dé de alta. La IA lee el nombre, el cargo, el teléfono, el correo y la dirección, comprueba en OpenCRM si la empresa o la persona ya existen y, si no, prepara primero la cuenta (la organización) y después el contacto relacionado con ella.

Analiza la tarjeta de visita adjunta. Comprueba si la organización y el
contacto ya existen en OpenCRM. Si no existen, crea primero la organización
y después el contacto relacionado con ella. Enséñame la vista previa de
cada registro antes de guardarlo.

Caso 2 · Una factura de proveedor: proveedor y pedido de compra

Llega una factura de electricidad en PDF. La IA identifica el proveedor, el número de factura, las fechas, el concepto, la base, el IVA y el total. Busca el servicio en tu catálogo, te pregunta lo que no puede saber (por ejemplo, en qué estado debe quedar el pedido) y prepara el proveedor y el pedido de compra con su línea.

Y en el día a día

• «Pasa la oportunidad de Nébula a Negociación y súbele el importe a 9.000 €.»
• «Prográmame una visita con Laura Martín el jueves a las 10, de una hora y media.»
• «Abre un caso con el problema que describe este correo y asígnalo a soporte.»

Consultar y actuar en la misma conversación

Lo más útil llega al combinar las dos cosas. Por ejemplo: «¿Qué oportunidades abiertas llevan más de 30 días sin actividad? Prográmame una llamada de seguimiento para cada una el lunes por la mañana.» La IA consulta, te enseña la lista y prepara las llamadas; tú revisas la vista previa y confirmas.

1. 01

   Preguntas o adjuntas un documento

   En Claude, ChatGPT o el cliente que uses, como harías en cualquier conversación.

2. 02

   La IA entiende tu CRM

   Descubre qué campos y listas tiene tu instalación, incluidos los personalizados, y lee las skills que haya definido tu administrador.

3. 03

   Consulta tus datos

   OpenCRM ejecuta consultas exactas con tus permisos: para responderte o para comprobar qué existe antes de crear.

4. 04

   Si hay que guardar algo, te enseña la vista previa

   Valores convertidos, propietario, posibles duplicados y automatismos que se dispararán.

5. 05

   Confirmas y se guarda

   La confirmación caduca a los 10 minutos y es de un solo uso: un reintento nunca duplica el registro.

Lo que la IA no puede hacer

• Ver datos que tu usuario no puede ver en OpenCRM.
• Consultar áreas del CRM que el administrador no ha expuesto.
• Escribir en un módulo que el administrador no ha abierto a la IA, o si tu usuario no está autorizado en él.
• Guardar nada sin tu confirmación expresa.
• Saltarse las validaciones del CRM: campos obligatorios, valores de las listas y permisos de campo.

Todo esto se controla desde Ajustes. Lo explicamos en Permisos y seguridad. Para empezar, configura tu asistente: Claude o ChatGPT.