Búsqueda Rápida
Escribe lo que recuerdes y encuentra el registro, aunque no sea su nombre: un teléfono, un número de pedido, una referencia, parte de un correo.
Nadie busca por el nombre exacto
Suena el teléfono. En la pantalla, un número. Al otro lado, alguien que empieza a hablar dando por supuesto que sabes quién es.
O llega un correo diciendo «lo del pedido 4471». O un técnico pregunta por el equipo con número de serie que acaba en 8802.
En ninguno de esos casos tienes el nombre del registro, que es lo único por lo que sabe buscar un buscador corriente. Tienes un dato lateral: un teléfono, una referencia, cuatro dígitos. Y la alternativa es entrar módulo a módulo construyendo filtros mientras alguien espera al teléfono.
La Búsqueda Rápida busca por lo que tú decidas, en los módulos que tú decidas, y con fragmentos.
Tú eliges dónde mira
Es la diferencia con cualquier buscador estándar. Desde el panel de configuración se define:
- En qué módulos está activa la búsqueda, activándolos y desactivándolos uno a uno.
- En qué campos de cada módulo, elegidos uno a uno o tomando los del filtro por defecto para dejarlo funcionando en un minuto.
Y en esa lista de campos entran los personalizados, que es donde suele estar el que de verdad importa: el código interno con el que llamáis a las cosas, la matrícula, el número de póliza, el identificador que usa el cliente para referirse a sus pedidos.
Los cinco campos que casi nadie configura y todos necesitan
| Buscar por | Para qué momento |
|---|---|
| Teléfono | La llamada entrante, antes de descolgar |
| Correo electrónico | El mensaje de alguien que no firma con su nombre completo |
| NIF o CIF | Administración, cuadrando una factura |
| Número de pedido o factura | El cliente que solo se acuerda del número |
| Número de serie o referencia | El técnico delante de un equipo instalado |
Ninguno de los cinco es el nombre del registro, y son los cinco por los que se busca cada día.
El momento en que el CRM se nota
Merece detenerse en el caso del teléfono, porque es el que más impresión causa y el que menos cuesta configurar.
Entra una llamada, se escribe el número, y aparece quién es con acceso directo a su ficha: lo que compró, las incidencias abiertas, la última conversación, si tiene facturas vencidas. La llamada empieza con «Hola Marta, ¿es por la incidencia del jueves?» en lugar de con «¿me dice su nombre y su NIF, por favor?».
La alternativa —preguntar los datos por tercera vez este mes— no es solo incómoda: transmite exactamente lo contrario de lo que dice tu discurso comercial.
Menos campos, mejores resultados
La tentación al configurar es activar todos los módulos y todos los campos. Sale peor por dos motivos: la búsqueda es más lenta y, sobre todo, devuelve cuarenta resultados entre los que hay que elegir en lugar de tres relevantes. Diez o quince campos bien elegidos rinden más que doscientos.
Fragmentos, que es como se recuerda
La búsqueda funciona con partes del dato. Nadie recuerda la razón social completa de una empresa ni la referencia entera de un pedido; se recuerdan cuatro dígitos, media palabra o el final de un número de serie.
Buscar por fragmentos es lo que hace que la herramienta se use. Un buscador que exige el dato exacto se abandona a la tercera vez que no encuentra algo que sí estaba.
Un mismo mecanismo para muchos equipos
Atención al cliente
Sabe quién llama
El número entrante basta para tener delante la ficha, el historial y lo que está pendiente con esa persona.
Administración
Cuadra sin rodeos
Encuentra la factura por su número o el cliente por su NIF, sin pasar por tres listados.
Servicio técnico
Identifica el equipo
Con el número de serie llega al recurso instalado, su cliente y su historial de intervenciones.
Lo que te ahorra
Treinta segundos por búsqueda no parece nada. Multiplicado por las veces que un equipo busca un registro al día, y por los días del año, es una cifra que cualquiera puede calcular y que sorprende.
Y hay un ahorro que no se mide en tiempo: el cliente que no tiene que repetir sus datos. Está incluido en OpenCRM, como el resto de las funcionalidades.
Preguntas frecuentes sobre la Búsqueda Rápida
Busca en varios módulos a la vez y en los campos que tú decidas, no solo en el nombre del registro. Escribes un número de teléfono, un NIF, una referencia de pedido o parte de una dirección de correo y aparecen los registros que coinciden, sin tener que entrar módulo a módulo ni construir un filtro.
Módulos relacionados
- Contactos y Cuentas: los registros que más se buscan por un dato lateral.
- Recursos: los equipos instalados, localizables por número de serie.
- Facturas: la búsqueda por número que usa administración a diario.
- Ticketing e Incidencias: identificar a quien llama antes de abrir la incidencia.
- Campos dinámicos: ordena la ficha a la que llegas después de encontrarla.
Encuentra el registro con lo que recuerdes
En una demo configuramos la búsqueda con tus campos reales: por qué dato busca tu equipo cuando descuelga el teléfono y en qué módulos debe mirar.
Prueba gratuita de 14 días con todas las funcionalidades incluidas.