Kanban
Convierte cualquier módulo del CRM en un tablero visual y adapta cada tarjeta a la información que tu equipo necesita para avanzar.
Un tablero que se adapta a tu proceso, no al revés
La vista Kanban transforma los registros de un módulo en tarjetas organizadas por columnas. Es una manera directa de entender qué está ocurriendo, qué se acumula en cada fase y cuál es el siguiente paso, sin tener que recorrer filas de una lista.
No está limitada a oportunidades de venta. Puedes activarla en cualquier módulo del CRM siempre que cuente con un campo de tipo lista desplegable que represente el estado, la fase, la prioridad o cualquier otra clasificación. Ese campo define las columnas del tablero; las opciones de su lista definen el recorrido.
Una vista visual para el módulo que la necesita
Configura un Kanban para oportunidades, proyectos, solicitudes, expedientes, tareas o un módulo personalizado. Elige el campo desplegable que estructura el trabajo y adapta el tablero a tu forma de operar.
Configúralo en cuatro decisiones
Kanban a medida
Define la información y la forma de verla.
Elige el módulo
Activa el tablero donde aporta valor.
Define las columnas
Selecciona un campo de lista desplegable.
Compón la tarjeta
Escoge qué campos se muestran y cómo.
Filtra el trabajo
Muestra solo los registros relevantes.
La misma mecánica funciona para muchos procesos. En ventas, el campo puede ser la fase comercial; en proyectos, el estado; en soporte, la prioridad; y en un módulo propio, la clasificación que hayáis definido. No necesitas forzar un proceso estándar para aprovechar la vista.
Tus columnas nacen de un campo desplegable
El punto de partida de cada Kanban es un campo de tipo lista desplegable del propio módulo. Al seleccionarlo, OpenCRM utiliza sus valores como columnas. Por ejemplo, una lista de fases puede convertirse en “Cualificación”, “Propuesta”, “Negociación” y “Cierre”; una lista de estados, en “Pendiente”, “En curso” y “Completado”.
Esto tiene una ventaja importante: el tablero y la ficha trabajan sobre el mismo dato. Al cambiar el valor del campo desde el Kanban, la información del registro queda actualizada dentro del módulo y sigue estando disponible para filtros, informes, automatizaciones y el resto del CRM.
Diseña tarjetas que permitan decidir de un vistazo
Información visual, no ruido
Cada tarjeta muestra exactamente lo que ayuda a priorizar.
Selecciona los campos que quieres ver en la tarjeta: cliente, responsable, importe, fecha, prioridad, producto, referencia o campos creados para tu empresa. Cada campo puede mostrarse de forma normal, en negrita o como un badge con el color personalizado que decidas.
Tarjeta de oportunidad
Ejemplo de presentación configurable
Empresa
Cliente relacionado
Importe estimado
Dato destacado
El estilo no es solo estético. Un badge de color puede señalar una prioridad, un tipo de cliente o un riesgo; la negrita puede resaltar un importe o una fecha decisiva. Así el equipo identifica antes qué registro requiere atención y mantiene una lectura consistente del tablero.
Trabaja con la vista que mejor encaja en cada momento
Sigue el flujo y actualiza el avance
Revisa los registros agrupados por el valor del campo seleccionado. Mueve las tarjetas entre columnas para actualizar ese valor y conservar el proceso vivo mientras el equipo trabaja.
Un mismo mecanismo para muchos equipos
Ventas
Ve el pipeline
Organiza oportunidades por fase y detecta dónde se concentra el valor o el bloqueo comercial.
Proyectos
Controla el avance
Agrupa tareas o elementos de proyecto por estado y prioriza el trabajo que debe moverse.
Procesos propios
Adapta el tablero
Utiliza módulos personalizados y sus listas desplegables para visualizar la operativa específica de tu empresa.
La vista se configura por módulo, por lo que no obliga a todos los equipos a trabajar igual. Cada proceso puede tener sus propias columnas, campos visibles y códigos de color sin perder la coherencia de una única plataforma.
Preguntas frecuentes
En cualquier módulo del CRM que disponga de un campo de tipo lista desplegable. Ese campo se selecciona como base del Kanban y sus opciones se convierten en las columnas del tablero.
Módulos relacionados
- Oportunidades de venta: organiza el pipeline comercial en fases y prioriza las operaciones abiertas.
- Gestión de proyectos: visualiza el estado de los elementos de trabajo y el avance del equipo.
- Tareas: organiza el trabajo pendiente y consulta el siguiente paso de cada proceso.
- Campos dinámicos: adapta los formularios y la información visible a cada situación.
- Informes y paneles: analiza los datos del proceso más allá de la visualización diaria.
Empieza a gestionar tu empresa con OpenCRM hoy
Sin permanencia. Sin tarjeta de crédito.
Prueba gratuita de 14 días con todas las funcionalidades incluidas.