Enlace OpenCRM - Wingest

Enlace OpenCRM - Wingest

El enlace entre las dos plataformas te va a ofrecer una información mucho más directa y ágil puesto que desde la ficha de un cliente vamos a poder comprobar todos sus presupuestos, pedidos, albaranes... además de su información referente a efectos bancarios, sin necesidad de abrir Wingest.

Esto se traduce en la posibilidad de poder filtrar o crear informes desde OpenCRM compuestos por datos que originalmente están en el ERP de Wingest.

Las tablas que principalmente se van a sincronizar son:

• Clientes
• Presupuestos
• Pedidos
• Albaranes
• Facturas
• Cartera

Productos

Los productos pueden ser creados en OpenCRM y sincronizarse automáticamente o manualmente a Wingest

Presupuestos - Pedidos - Albaranes - Facturas

Toda la documentación de gestión puede ser sincronizada entre OpenCRM y Wingest teniendo además como soporte de información todos los efectos de cartera en el CRM que existan en Wingest, de esta forma el equipo comercial podrá disponer de estos datos para poder tomar decisiones estratégicas antes de contactar con sus clientes.

Estos son algunos de los puntos más importantes a tener en cuenta en la sincronización de estas dos plataformas:

1. Integración de datos: Es posible configurar una integración entre Wingest ERP y OpenCRM para que los datos relevantes se compartan automáticamente entre ambos sistemas. Por ejemplo, los datos de clientes y proveedores pueden sincronizarse, lo que evita la duplicación de la entrada de datos y garantiza que ambas plataformas tengan información actualizada.

2. Sincronización de ventas y finanzas: Al combinar Wingest ERP y OpenCRM, puedes lograr una mejor coordinación entre los equipos de ventas y finanzas. Los datos de ventas generados en OpenCRM pueden transferirse automáticamente a Wingest ERP

3. Seguimiento de clientes: Con esta combinación, puedes llevar un registro más completo del ciclo de vida del cliente, desde la generación de clientes potenciales en OpenCRM hasta la facturación y pagos en Wingest ERP. Esto facilita el seguimiento de la relación con los clientes y permite una atención más concreta y personalizada.

4. Informes y análisis: La integración de Wingest ERP y OpenCRM permite obtener informes más completos y análisis más detallados al combinar datos de ventas, finanzas y otros aspectos comerciales

5. Automatización de procesos: Al unir estas dos herramientas, es posible automatizar ciertos flujos de trabajo y patrones diarios, lo que aumenta la eficiencia y reduce la posibilidad de errores humanos.

6. Gestión de inventario: Si tu empresa gestiona inventarios, la combinación de Wingest ERP y OpenCRM puede facilitar la coordinación entre la gestión de inventarios y las ventas, ayudando a evitar problemas de escasez o exceso de existencias.