Por qué necesitas un CRM para a3ERP

A3ERP es una de las soluciones de gestión contable y administrativa más completas del mercado. Sin embargo las opciones de CRM que ofrece quedan muy limitadas para la realidad comercial de las empresas. Un negocio no empieza en la contabilidad: empieza en la captura de Leads, en la conversión de Clientes y en la comunicación con todos ellos.

Un CRM especializado como OpenCRM permite gestionar de forma avanzada todo el ciclo comercial: desde la captación de Leads, la gestión de las Oportunidades de Venta y sus Presupuestos asociados hasta la Atención al Cliente, el seguimiento posventa y hasta la la gestión de Proyectos o Contratos de Servicio. Gracias a la integración con a3ERP, toda esa información fluye sin duplicidades hacia la contabilidad, garantizando que cada dato del cliente, cada Pedido y cada Factura se registren de forma fiable.

Con un CRM conectado a a3ERP tu empresa gana

Gestión Comercial real

Pipeline de Ventas, seguimiento de clientes y control de oportunidades

Un único Flujo

Desde el Cliente hasta la Factura final, sin necesidad de reintroducir la misma información.

Mayor eficiencia

Reducción de errores, ahorro de tiempo administrativo y mejor comunicación entre departamentos.

Cómo funciona la integración, paso a paso

1) Conexión segura y mapeo de datos

Tras una valoración junto a ti de lo que necesitas y de tus objetivos, desde OpenCRM nos encargamos de instalar, configurar y activar la conexión entre el CRM y A3ERP. Definimos el mapeo entre las diferentes entidades (Clientes, Direcciones de Envío, Catálogo de Productos, Pedidos...). Configuramos todas las listas auxiliares necesarias para un correcto funcionamiento (Series, Formas de Pago, Impuestos...).

2) Sincronización de los datos según tus necesidades

Una vez activos todos los procesos, cuando creas o actualizas un Cliente en OpenCRM, se refleja inmediatamente en A3ERP. Cuando en A3ERP cambian datos clave, OpenCRM los importa. Los eventos de sincronización se encargan de mantener la coherencia de los datos y evitan duplicidades.

3) Flujo comercial → contable sin fricciones

Realiza toda tu gestión comercial desde OpenCRM. Desde la importación automática de Leads, pasando por la comunicación multicanal diaria con tus clientes, por la gestión de Oportunidades de Venta y hasta la obtención de Pedidos aceptados. Todos los datos importantes se envían automáticamente al A3ERP, incluyendo los Pedidos aceptados.

Gestiona tu facturación en el A3ERP con un sólo click desde el Pedido de Venta proveniente del CRM.Configura los vencimientos y los cobros desde tu sistema ERP como siempre y como debe ser, que serán importados posteriormente y de forma automática al CRM.

4) Control, auditoría y reintentos

Los procesos registran cada sincronización con trazabilidad (qué, cuándo y quién). Si algo no cuadra, el sistema almacena toda la información para su revisión. Tras su corrección, el sistema reintenta su sincronización y su las causas han sido solventadas, todo vuelve a la normalidad en segundos.

5) Informes y KPIs unificados

Con los datos consolidados, OpenCRM te permite mostrar paneles y cuadros de control tan completos y tan detallados como quieras y en tiempo real: pipeline, márgen por línea, márgen medio, previsión de facturación, estados de cobro por Cliente, por Equipo, por Producto...