Gestión
Presupuestos - Pedidos- Albaranes - Facturas
Desde OpenCRM podrás gestionar toda la documentación referente a Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas, así como Facturas Rectificativas (que podrás ver en detalle aquí). | |
La tabla de Productos y/o Servicios puede ser configurada mediante la creación de bloques para organizar tantos campos personalizados como se necesiten. Los Productos y/o Servicios pueden ser creados manualmente creando tantos
Para poder gestionar todo lo referente a la gestión de ventas en lo que se refiere a documentación, lo primero será contar con una tabla de Productos y/o Servicios.
Podrás crear Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas desde el propio Contacto, de esa forma se autorrellenarán los datos relacionados, como la dirección o el nombre de la Cuenta a la que pertenece (si tuviese alguna indicada). |
Desde el propio documento se puede llamar a la tabla de Productos para ir cumplimentándolo con todas las lineas necesarias. En la tabla de Productos o Servicios pueden existir registros obsoletos pero tan sólo se mostrarán aquellos que el administrador haya considerado y marcado como "Activos" |
Con sólo hacer un click podemos convertir un Presupuesto en un Pedido, y éste en Factura. Las lineas del documento se arrastrarán hasta el nuevo documento creado , respetando el numerador de cada una de ellos. |
Gestiona todos tus documentos de Gestión desde OpenCRM
 | Presupuesta desde OpenCRM e imprime plantillas personalizadas según el idioma del cliente final, de si quieres detallar descuentos o no o simplemente modificando colores o tipos de letra. |
| Traspasa los presupuestos simplemente haciendo click en el detalle del Presupuesto, duplicándolo desde otro Pedido ya realizado o creándolo manualmente desde cero. Crea además automatismos que se ejecuten en cualquier momento del circuito de documentos, por ejemplo, crear un Proyecto con los datos del Pedido al crearse este último. |  |
 | OpenCRM da solución a todas aquellas empresas que requieran del uso de Albaranes para las entregas, y de ser necesario, factura los diferentes albaranes que hayas seleccionado previamente. |
| Presupuesta desde OpenCRM e imprime plantillas personalizadas según el idioma del cliente final, de si quieres detallar descuentos o no o simplemente modificando colores o tipos de letra. |  |
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