Gestiona todas tus líneas de WhatsApp Business desde OpenCRM — chat, plantillas de Meta, campañas masivas y automatizaciones, todo en un mismo sitio.
La integración de WhatsApp con OpenCRM conecta tus líneas corporativas de WhatsApp Business directamente con el CRM. El equipo ve, responde y gestiona las conversaciones desde la ficha del cliente, sin depender de un móvil físico ni perder el histórico cuando alguien cambia de puesto.
A diferencia de usar la app de WhatsApp Business en un móvil compartido, la integración se apoya en APIs oficiales de WhatsApp Business. Esto significa conversaciones centralizadas en un único sitio, trazabilidad completa de quién ha hablado con cada cliente y acceso simultáneo de varios agentes a la misma línea, con permisos independientes para cada uno.
Mensajería y chat integrado
El chat de WhatsApp funciona igual que dentro de la propia app, pero integrado en el CRM: sin pestañas adicionales, sin exportar conversaciones y sin depender de un teléfono físico conectado a internet.
Chat completo dentro del CRM
Carga automática de mensajes antiguos a medida que subes en el chat.
Envío y recepción de archivos
Imágenes, vídeos y documentos, directamente en la conversación.
Reacciones y confirmación de lectura
Reacciona a mensajes y comprueba cuándo se han leído.
Notificaciones en cualquier ficha
Avisos de mensajes nuevos accesibles sin salir de la vista.
Acceso directo desde la ficha del cliente
Abre el chat de WhatsApp sin cambiar de pantalla ni buscar el contacto en otro sitio.
Casos de uso por equipo
Al vivir dentro del CRM, la misma integración de WhatsApp se adapta al día a día de cada departamento sin necesidad de herramientas adicionales.
El equipo comercial responde consultas de clientes potenciales sin salir de la Oportunidad o el Contacto en el que está trabajando. Puede enviar plantillas de seguimiento fuera de la ventana de 24 horas y dejar registrado en el CRM todo el histórico de conversación, visible para cualquier compañero que retome ese cliente.
Plantillas oficiales de Meta
Meta exige que, pasadas 24 horas desde el último mensaje del cliente, solo se pueda volver a escribir usando una plantilla aprobada. OpenCRM gestiona todo el ciclo de vida de estas plantillas para que nunca sea un obstáculo:
- Sincronización automática diaria con Meta
- Editor propio para crear y editar plantillas: cabecera (texto, imagen, vídeo o documento), cuerpo con variables, pie y botones
- Permisos de uso por usuario o grupo
- Selector de plantilla con relleno de variables y vista previa antes de enviar
- Disponibles también desde flujos de trabajo y mensajes masivos
¿Qué es la ventana de 24 horas?
Meta solo permite mensajes de texto libre durante las 24 horas siguientes al último mensaje recibido del cliente. Pasado ese plazo, cualquier mensaje debe enviarse con una plantilla previamente aprobada por Meta. OpenCRM avisa de esta situación y facilita el selector de plantillas en el mismo chat, sin que el agente tenga que salir del CRM ni recordar la normativa.
Automatiza el envío de mensajes
Envía mensajes de WhatsApp como una acción más dentro de los flujos de trabajo del CRM.
Respuestas automáticas configurables fuera del horario laboral.
Al ser una acción más dentro de los flujos de trabajo del CRM, el envío de WhatsApp se combina con el resto de la automatización: por ejemplo, notificar por WhatsApp cuando cambia el estado de una Oportunidad, cuando se abre un Caso de soporte o cuando se aproxima la fecha de un vencimiento. La autorespuesta, por su parte, evita que un cliente quede sin contestación fuera del horario laboral, dejando la conversación lista para que el equipo la retome al día siguiente.
Mensajes masivos y marketing
- Campañas a segmentos de contactos filtrados
- Uso de plantillas de Meta con variables en el envío masivo
- Envío programado
Los envíos masivos utilizan siempre plantillas aprobadas por Meta, por lo que cumplen la normativa de la ventana de 24 horas desde el primer mensaje. Cada campaña puede dirigirse a un segmento concreto de contactos —filtrado por cualquier criterio disponible en el CRM— y programarse para la fecha y hora que mejor convenga, igual que ocurre con las campañas de email marketing ya integradas en OpenCRM.
Multinúmero
Pensado para empresas con una o varias líneas y varios departamentos trabajando conjuntamente:
Gestiona distintos números de WhatsApp (departamentos, marcas o sedes) desde una misma instalación de OpenCRM, sin mezclar conversaciones ni depender de un único número.
Aparece en las notificaciones (con contador de no leídos por número), en el popup de nuevo mensaje, en la vista de chats, en el chat popup —sin salir de la conversación— y en el dashboard.
Permisos por usuario o grupo
Cada número puede restringirse a los usuarios o grupos que necesiten acceder a él.
Acceso a números aún no registrados
Permisos adicionales para ver mensajes de números que todavía no existen como registro en el CRM.
Colas y reparto de conversaciones
- Colas públicas o privadas para repartir conversaciones entre agentes
- Filtro para ver solo las conversaciones propias o las de todo el equipo, según permisos
Las colas evitan que dos agentes respondan al mismo cliente a la vez o que una conversación quede sin nadie asignado. Una cola pública permite que cualquier agente del equipo tome la conversación siguiente disponible, mientras que una cola privada restringe el acceso a un grupo concreto —por ejemplo, un departamento o una línea de negocio—. En cualquier caso, cada agente puede filtrar la vista de chats para ver solo lo suyo o, si sus permisos lo permiten, la actividad completa del equipo.
Panel de control
- Gráfico de mensajes enviados y recibidos por número
- Selector de número o configuración
El panel de control ofrece una vista rápida del volumen de conversación por número, útil para detectar picos de demanda o comparar la actividad entre distintas líneas o departamentos. Desde el mismo selector se accede también a la configuración de cada número, sin tener que salir del dashboard.
Números bloqueados
Controla qué números de WhatsApp no pueden enviar mensajes a tu empresa. Desde la configuración puedes añadir números a la lista de bloqueo y eliminar números de la lista de bloqueo. También puedes ver la lista de números bloqueados y eliminar números de la lista de bloqueo.
El bloqueo y desbloqueo de números se puede hacer desde la configuración, para añadir números manualmente; o directamente desde el chat. En ambos casos, el bloqueo se aplica solo al número seleccionado.
Si un número está bloqueado, no podrá enviar mensajes a tu empresa. Sin embargo, sí se le puede enviar mensajes desde el módulo de OpenCRM y el cliente lo recibirá, pero las posibles respuestas que haga nunca llegarán al CRM.
Seguridad
Se puede configurar por número las colas privadas para que el acceso al historial de WhatsApp respete siempre los permisos del CRM. Solo ve las conversaciones de un contacto quien puede ver ese contacto.
Un único modelo de permisos
WhatsApp no crea un sistema de accesos paralelo: reutiliza los mismos roles, grupos y permisos ya definidos en OpenCRM. Si un usuario no tiene acceso a un contacto o cuenta, tampoco verá su conversación de WhatsApp, aunque tenga acceso a la línea desde la que se envió.
Preguntas frecuentes sobre la integración de WhatsApp
Sí. OpenCRM utiliza 360dialog como proveedor oficial (BSP) de la API de WhatsApp Business de Meta, así que el primer paso es migrar tu número a través de 360dialog. Nuestro equipo te acompaña en todo el proceso de conexión. Una vez migrado, varios agentes pueden trabajar sobre la misma línea a la vez, con permisos independientes y sin depender de un teléfono físico encendido y conectado.
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