Editor de Colores 8.0 de OpenCRM: más visual, más flexible y más fácil de configurar

Abres un listado de oportunidades y enseguida distingues cuáles necesitan seguimiento. Consultas las incidencias y localizas las urgentes. Los colores, bien utilizados, ayudan a reconocer prioridades sin tener que leer cada registro por separado.

Esa es la función del Editor de Colores de OpenCRM: aplicar colores automáticamente a los campos de tus registros cuando se cumplen las condiciones que has definido.

Con la versión 8.0 del Editor de Colores, esta forma de organizar la información gana nuevas posibilidades. Estrenamos estilos visuales, incorporamos la condición «es uno de» y renovamos tanto el editor de reglas como su panel de administración. Te contamos qué cambia y cómo puedes aprovecharlo en tu trabajo diario.

Una nueva apariencia para destacar lo importante

El cambio más visible está en la presentación de los colores. La versión 8.0 ofrece opciones con fondos translúcidos y esquinas redondeadas para destacar la información sin que un listado con muchos registros coloreados resulte tan intenso.

Tres estilos para elegir

Ahora puedes adaptar la apariencia de los campos a la información que quieres resaltar:

• Superficie suave: un fondo de color translúcido con esquinas redondeadas. Una opción discreta para destacar valores y mantener una lectura cómoda.
• Distintivo: una pequeña etiqueta de color alrededor del contenido, útil para reconocer estados o categorías de un vistazo.
• Solo texto: el color se aplica al texto, sin fondo, para dar protagonismo a un valor concreto con una presentación más sencilla.

También puedes escoger entre cinco intensidades de fondo: 16 %, 25 %, 50 %, 65 % y 75 %. Esto permite ajustar cuánto destaca cada color: una indicación de seguimiento puede ser suave y una prioridad alta puede necesitar más presencia.

Los nuevos estilos están disponibles en las vistas de Resumen, Detalle y Lista. La vista de edición mantiene su presentación habitual.

Ejemplos del estilo Distintivo: el texto y el fondo de color permiten diferenciar estados o prioridades de un vistazo.

«Es uno de»: varios valores, una sola regla

Una de las novedades que más simplifica la configuración es la condición «es uno de». Permite seleccionar varios valores de un desplegable dentro de una misma regla, sin crear una regla independiente para cada valor.

Imagina que quieres destacar en naranja las oportunidades que se encuentran en cualquiera de estos estados:

• Pendiente de contactar.
• En seguimiento.
• Pendiente de respuesta.

Antes necesitabas tres reglas. Ahora basta con elegir el campo de estado, seleccionar «es uno de», marcar los tres valores y definir el color. Si más adelante quieres incluir otro estado, puedes modificar esa misma regla.

Además, puedes combinar esta selección con otras condiciones, por ejemplo, para destacar únicamente las oportunidades de un equipo comercial determinado. Los valores elegidos en «es uno de» son alternativas; las demás condiciones de la regla deben cumplirse conjuntamente.

El ejemplo es comercial, pero la misma idea puede ayudarte a agrupar visualmente varios estados de incidencias o categorías de otros registros. Con menos reglas resulta más fácil entender qué has configurado y mantenerlo al día.

Una regla, varios valores: en esta configuración, el color se aplica cuando la fase de venta coincide con cualquiera de las tres seleccionadas.

Un editor guiado para configurar las reglas paso a paso

Crear una regla también resulta más claro. El nuevo editor organiza las opciones en cinco secciones, para que puedas avanzar con un orden reconocible:

1. Módulo: el módulo del CRM al que pertenece la regla.
2. Dónde se aplica: las vistas en las que se mostrará, con opciones para limitarla a vistas y usuarios concretos.
3. Cuándo se aplica: las condiciones que deben cumplirse para aplicar el color.
4. Campos y apariencia: qué campos quieres colorear y cómo se mostrarán.
5. Acciones adicionales: las acciones complementarias de la regla.

Un índice lateral te ayuda a situarte y a consultar el progreso de la configuración. Cada apartado incluye textos de ayuda para entender las opciones sin tener que interpretar todos los ajustes a la vez.

El editor organiza la configuración en cinco pasos y permite elegir en qué vistas y para qué usuarios se aplicará la regla.

Comprueba el resultado antes de guardar

La vista previa en vivo te permite ver cómo quedarán el estilo, el color y la intensidad mientras los configuras. Puedes comparar distintas combinaciones antes de guardar, sin volver al listado después de cada cambio para comprobar su apariencia.

El módulo incorpora, además, la traducción completa al español, incluidas las etiquetas y las condiciones, y muestra la interfaz en el idioma correspondiente a cada usuario.

Todas tus reglas, más fáciles de administrar

Cuando utilizas colores en varios módulos, tan importante como crear una regla es poder localizarla y gestionarla después. El panel de administración renovado reúne la información y las acciones habituales en un mismo lugar.

Desde el panel puedes consultar el total de reglas, verlas agrupadas por módulo y utilizar el filtro por módulo para encontrar las que necesitas. El listado también muestra una vista previa de los estilos para reconocer su apariencia sin abrir cada configuración.

Dos nuevas acciones ahorran trabajo especialmente:

• Duplicar una regla. Si necesitas otra configuración parecida, puedes partir de una regla existente y modificar solo los campos, condiciones o estilos que cambien.
• Activar o desactivar desde el listado. Puedes suspender una regla temporalmente sin eliminarla ni entrar a editarla, y recuperarla cuando vuelva a ser útil.

Por ejemplo, si durante una campaña quieres destacar determinados registros, puedes preparar la regla, activarla mientras dure la campaña y desactivarla al terminar. La configuración queda disponible para reutilizarla.

El panel reúne las condiciones, las vistas activadas y la apariencia de cada regla, junto con sus acciones de gestión.

Mejoras que se notan al consultar tus datos

La actualización también resuelve detalles que afectan al uso diario:

• El color de texto se respeta en más elementos. Se aplica correctamente a enlaces, valores y desplegables que ya tenían un color propio, para mantener la apariencia definida en la regla.
• Las listas relacionadas se colorean al cambiar de pestaña. Se corrigen situaciones en las que era necesario recargar la página para ver los colores al navegar entre estas listas.
• Mayor compatibilidad con DynamicFields de ITS4You. También se pueden colorear los campos que este módulo establece como de solo lectura.
• El panel de estilos de la etiqueta recupera los ajustes guardados correctamente e incorpora un contador.

Son mejoras que ayudan a que las reglas se muestren de forma más consistente en los distintos lugares donde consultas la información.

¿Qué ocurre con las reglas que ya tienes?

Tus reglas actuales se conservan al actualizar a la versión 8.0. No necesitas volver a crearlas para seguir utilizándolas.

Además, mantienen su apariencia anterior de forma predeterminada. Puedes incorporar la actualización sin encontrarte con un cambio inesperado en todos los colores que ya utiliza tu equipo y adoptar los nuevos estilos cuando lo consideres oportuno.

Por dentro, la versión 8.0 también incorpora compatibilidad con Vtiger 8.4 y PHP 8, corrige un error con campos de selección múltiple y refuerza la validación de los colores. Se han optimizado las comprobaciones de la base de datos para realizarlas durante la instalación o actualización, en lugar de repetirlas en cada petición, y se han eliminado dependencias técnicas innecesarias.

Adapta los colores a tu forma de trabajar

El Editor de Colores 8.0 ofrece más opciones para identificar la información importante y requiere menos trabajo para configurar y administrar las reglas. Puedes elegir una presentación más discreta, agrupar varios valores con «es uno de» y comprobar el resultado antes de guardar, conservando las reglas que ya tienes.

Si estás revisando cómo organizar tu CRM, también puedes combinar estas señales visuales con las automatizaciones de OpenCRM para facilitar el seguimiento de tus procesos.

¿Quieres aprovechar las novedades del Editor de Colores 8.0? Contacta con nuestro equipo y te ayudaremos a valorar la actualización y a configurar los estilos y reglas que mejor encajen con tu empresa. Si ya utilizas el módulo y necesitas ayuda, tienes a tu disposición nuestro servicio de soporte.