OpenCRM Outlook Connector: adjunta correos a tu CRM sin salir de Outlook

En OpenCRM seguimos acercando el CRM al lugar donde el equipo trabaja cada día. Y para muchos usuarios ese lugar es, sencillamente, el correo. Por eso presentamos OpenCRM Outlook Connector, un nuevo complemento que conecta tu bandeja de entrada de Outlook con OpenCRM para que puedas adjuntar correos al CRM con un solo botón y consultar la información del contacto sin salir del correo.

El correo y el CRM, por fin en el mismo sitio

Hasta ahora, registrar en el CRM una conversación importante recibida por email significaba cambiar de aplicación, buscar el contacto y copiar la información a mano. Con OpenCRM Outlook Connector ese paso desaparece: el complemento vive dentro de tu bandeja de entrada y trae el CRM al correo.

Cuando abres un mensaje, el conector identifica el remitente y muestra directamente su ficha de contacto en OpenCRM —nombre, email y teléfono—, con un enlace para abrir el registro completo en el CRM cuando lo necesites.

Qué puedes hacer con OpenCRM Outlook Connector

• Adjuntar el correo al CRM con un clic. El botón “Sincronizar Email” guarda el mensaje entrante en OpenCRM, asociándolo automáticamente a su contacto, sin salir de la bandeja de entrada.
• Ver la ficha del contacto en tiempo real. El complemento muestra la información del contacto de OpenCRM relacionado con el correo directamente junto al mensaje.
• Crear contactos al vuelo. Si el remitente todavía no existe en OpenCRM, puedes darlo de alta desde el propio correo con el botón “Crear Contacto”.
• Acceder al CRM al instante. El enlace “Ver en OpenCRM” abre la ficha completa del contacto cuando quieres todo el detalle.
• Trabajar en tu idioma. La interfaz está disponible en español, catalán, euskera e inglés.

Compatible con el nuevo Outlook

OpenCRM Outlook Connector es un complemento web, por lo que funciona con las versiones de Outlook que admiten este tipo de complementos:

• Nuevo Outlook para Windows
• Outlook en la web
• Outlook de Microsoft 365 (escritorio)

Importante: la versión clásica de Outlook no es compatible, ya que no permite instalar complementos web.

Instalación en unos minutos

El complemento se instala una sola vez desde Outlook, en “Obtener complementos” → “Mis complementos”, cargando el manifiesto que te facilitamos. Después solo tienes que introducir la URL de tu instancia de OpenCRM, tu usuario y tu Access Key (disponible en “Mis Preferencias” dentro de OpenCRM), pulsar “Probar Conexión” y guardar. A partir de ahí, el conector queda listo para trabajar.

Incluido con OpenCRM

OpenCRM Outlook Connector está incluido con OpenCRM, sin coste adicional. Si ya eres cliente, puedes empezar a usarlo hoy mismo.

¿Quieres conocer todos los detalles del complemento? Visita la página de OpenCRM Outlook Connector o contacta con nosotros y te ayudamos a ponerlo en marcha.