Cómo importar ficheros CSV a OpenCRM

La importación de ficheros CSV es una de las funcionalidades más útiles para poner en marcha un CRM o para mantener actualizada la base de datos de forma masiva. OpenCRM incluye un asistente de importación que guía al usuario en cada paso del proceso.

Pasos del asistente de importación

1. Selección del fichero

El usuario sube el fichero CSV desde su equipo. El sistema admite diferentes separadores (coma, punto y coma, tabulador) y codificaciones de caracteres para evitar problemas con tildes y caracteres especiales.

2. Mapeo de columnas

El asistente muestra las columnas del fichero CSV y permite asociar cada una con el campo correspondiente en OpenCRM (nombre, email, teléfono, empresa, etc.). Este paso es fundamental para que los datos lleguen al lugar correcto.

3. Validación previa

Antes de ejecutar la importación, el sistema realiza una validación y muestra un resumen de los registros que se van a crear, actualizar o rechazar por errores de formato.

4. Ejecución e informe

Una vez confirmada la importación, el sistema procesa los registros y genera un informe con el resultado: registros creados, actualizados y rechazados con el motivo del rechazo.

Casos de uso principales

• Migración desde otro CRM: exporta los datos del sistema anterior en CSV e impórtalos en OpenCRM.
• Actualización masiva: modifica campos de un gran número de registros sin editar uno a uno.
• Carga inicial de datos: al comenzar con OpenCRM, importa la base de datos existente de clientes y contactos.

Recomendaciones

• Limpia y valida el CSV antes de importar: elimina duplicados y comprueba que los campos obligatorios están cubiertos.
• Realiza una importación de prueba con 10-20 registros antes de procesar el fichero completo.
• Haz una copia de seguridad del CRM antes de importaciones masivas.