Envía automáticamente toda tu documentación en cualquiera de los dos sentidos, desde OpenCRM hasta tu a3ERP o viceversa

Estos son algunos de los puntos más importantes a tener en cuenta en la sincronización de estas dos plataformas:

1. Integración de datos: Es posible configurar una integración entre A3 ERP y OpenCRM para que los datos relevantes se compartan automáticamente entre ambos sistemas. Por ejemplo, los datos de clientes y proveedores pueden sincronizarse, lo que evita la duplicación de la entrada de datos y garantiza que ambas plataformas tengan información actualizada.

2. Sincronización de ventas y finanzas: Al combinar A3 ERP y OpenCRM, puedes lograr una mejor coordinación entre los equipos de ventas y finanzas. Los datos de ventas generados en OpenCRM pueden transferirse automáticamente a A3 ERP

3. Seguimiento de clientes: Con esta combinación, puedes llevar un registro más completo del ciclo de vida del cliente, desde la generación de clientes potenciales en OpenCRM hasta la facturación y pagos en A3 ERP. Esto facilita el seguimiento de la relación con los clientes y permite una atención más concreta y personalizada.

4. Informes y análisis: La integración de A3 ERP y OpenCRM permite obtener informes más completos y análisis más detallados al combinar datos de ventas, finanzas y otros aspectos comerciales

5. Automatización de procesos: Al unir estas dos herramientas, es posible automatizar ciertos flujos de trabajo y patrones diarios, lo que aumenta la eficiencia y reduce la posibilidad de errores humanos.

6. Gestión de inventario: Si tu empresa gestiona inventarios, la combinación de A3 ERP y OpenCRM puede facilitar la coordinación entre la gestión de inventarios y las ventas, ayudando a evitar problemas de escasez o exceso de existencias.

La dirección en la que se sincronizarán las tablas entre una y otra herramienta es personalizable, siendo esta tabla un ejemplo de cómo podrían viajar los datos desde OpenCRM a A3ERP o en sentido contrario.

Un flujo estandar de uso suele ser gestionando los Potenciales desde OpenCRM hasta convertirlos en Contactos de la Base de Datos después de haber tenido un intercambio de mensajes con él hasta conseguir generar una Oportunidad de Venta, y mejor aún, un Presupuesto.
Si este Presupuesto deriva en un Pedido, éste se subiría a A3ERP, que generaría una factura y ésta se enviaría mediante sincronización hasta OpenCRM, para que los comerciales tengan visibilidad. Lo mismo ocurriría con los efectos de Cartera.

No obstante, este flujo de datos en un sentido u otro es personalizable y dependerá siempre del tipo de negocio y de la forma de trabajar que tenga cada equipo.